Структурирование и консультирование венчурных фондов
Создаем фонды в РФ и за рубежом (включая фонды в форме инвестиционного товарищества, limited partnership, series LLC, segregated portfolio company и проч.), сопровождаем корпоративные процедуры фондов, разрабатываем формы отчетности для инвесторов и помогаем в составлении отчетности.
Консультирование по условиям инвестиционных сделок
Предлагаем альтернативные варианты условий сделок и оцениваем их последствия, предоставляем помощь в составлении соглашений о намерениях, term sheets, инвестиционных меморандумов.
Сопровождаем инвестиционные сделки
Представляем интересы инвесторов в сделках с целевыми компаниями по российскому и английскому праву и сопровождаем сделки с компаниями из 32 юрисдикций.
Проведение предынвестиционной процедуры due diligence
Сопровождаем правовую, налоговую и финансовую проверку целевых компаний.
Налогообложение инвестиций
Оцениваем налоговые последствия, с которыми может столкнуться клиент при выходе из инвестиций, и предоставляем комментарии и рекомендации в отношении налоговой структуры предполагаемой сделки.
Сопровождение технологических компаний
Предоставляем клиентам-старта услуги в части сопровождения их текущей деятельности. Знаем особенности работы технологических компаний во всех популярных технологических индустриях.
Платформа Legal Venture
Платформа Legal Venture дает бесплатный доступ к шаблонам юридических документов, гайдов и полезной информации для участников инвестиционного и особенно венчурного рынка. В библиотеке представлены такие ключевые документы, как термшит для венчурных сделок, NDA для различных контрагентов, договоры купли-продажи акций и долей, договоры конвертируемого займа, опционные соглашения, уставы для компаний «Сколково» и многое другое. Для получения документов достаточно пройти быструю регистрацию на сайте: https://legalventure.pro/ и все документы будут у вас под рукой.
Примеры проектов
Создание венчурного фонда на Каймановых островах
ASB Consulting Group по проектам нескольких клиентов разработаны limited partnership agreements, зарегистрированы general partners, зарегистрированы фонды в форме exempted limited partnership, структурировано привлечение в фонды инвесторов.
Разработка договора инвестиционного товарищества для аффилированной структуры крупного российского банка
ASB Consulting Group для клиента разработан договор инвестиционного товарищества. Заключение договора нотариально удостоверено. С момента создания ASB Consulting Group ведется составление отчетности фонда.
Создание фонда путем слияния двух договоров инвестиционного товарищества
Произведена реструктуризация портфеля активов двух фондов в форме договора инвестиционного товарищества: в результате все инвесторы и активы фонда объединены в рамках нового договора инвестиционного товарищества.
Закрытие фонда
Закрытие фонда в связи с истечением срока, структурирование сделок выхода из 9 портфельных компаний, распределение доходности инвесторам фонда.
Создание фонда в виде клуба ангел-инвесторов
ASB Consulting Group создана фондовая структура G100k LP на Каймановых островах, которая позволяет привлекать инвестиции в фонд под отдельные проекты. Разработан комплект документов для фонда, включая limited partnership agreement, зарегистрирован general partner и сам фонд.
Сопровождение корпоративных процедур фонда крупной государственной корпорации
Разработаны типовые формы документов для проведения инвестиционных комитетов и общих собраний товарищей; c момента создания фонда сопровождаем эти и иные процедуры.
Составление отчетности перед инвесторами
Для кэптивного VC-фонда разработаны формы ежемесячной, ежеквартальной, ежегодной отчетности управляющей компании перед инвесторами, ведется регулярное составление и предоставление отчетности в соответствии с соглашением об информационном обмене.
Структурирование сделки по привлечению мажоритарного инвестора
Произведена реструктуризация группы компаний – разработчиков цифровых скважин для нефтедобычи с целью привлечения инвестиций от ведущего разработчика программных продуктов для цифровизации промышленности — с возможностью дальнейшего полного поглощения. Разработана структура сделки, подготовлен исчерпывающий пакет документов по сделке и сопровождены все процедуры. Сделка происходила в трех юрисдикциях.
Проведение предынвестиционной процедуры due diligence в отношении холдинга с компаниями в 5 юрисдикциях
Проведена проверка холдинга из 8 юридических лиц в 5 юрисдикциях: Россия, Великобритания, США, КНР и Эстония. Клиенту предоставлен подробный отчет о проверке для принятия решения по сделке.
Корпоративный спор
Защита прав инвестора в судебном споре с основателем по приобретению доли в рамках опциона, структурированного в корпоративном договоре. Судебный спор выигран в третьей инстанции — инвестор получил спорную долю. Данное дело является прецедентным с точки зрения подтверждения возможности структурирования опционов на доли способами, отличными от нотариально удостоверенной безотзывной оферты.
Инвестиционная платформа
Нами разработана полностью структура работы инвестиционной платформы через использование договора инвестиционного товарищества, а также подготовлены все юридические документы и тексты для работы инвестиционной платформы. Также предложена технологическая обвязка работы всех участников процесса, в том числе нотариуса, для его автоматизации и снижении затрат на рутинные задачи. Платформа планирует привлекать розничных инвесторов в крупные промышленные и высокотехнологические проекты. Юридическая структура платформы уникальна и не имеет аналогов.
Екатерина Захарова
Татьяна Лукьянова