Структурирование и консультирование венчурных фондов
Создаем фонды в РФ и за рубежом (включая фонды в форме инвестиционного товарищества, limited partnership, series LLC, segregated portfolio company и проч.), сопровождаем корпоративные процедуры фондов, разрабатываем формы отчетности для инвесторов и помогаем в составлении отчетности.
Консультирование по условиям инвестиционных сделок
Предлагаем альтернативные варианты условий сделок и оцениваем их последствия, предоставляем помощь в составлении соглашений о намерениях, term sheets, инвестиционных меморандумов.
Сопровождаем инвестиционные сделки
Представляем интересы инвесторов в сделках с целевыми компаниями по российскому и английскому праву и сопровождаем сделки с компаниями из 32 юрисдикций.
Проведение предынвестиционной процедуры due diligence
Сопровождаем правовую, налоговую и финансовую проверку целевых компаний.
Налогообложение инвестиций
Оцениваем налоговые последствия, с которыми может столкнуться клиент при выходе из инвестиций, и предоставляем комментарии и рекомендации в отношении налоговой структуры предполагаемой сделки.
Сопровождение технологических компаний
Предоставляем клиентам-старта услуги в части сопровождения их текущей деятельности. Знаем особенности работы технологических компаний во всех популярных технологических индустриях.
Примеры проектов
Создание венчурного фонда на Каймановых островах
ASB Consulting Group по проектам нескольких клиентов разработаны limited partnership agreements, зарегистрированы general partners, зарегистрированы фонды в форме exempted limited partnership, структурировано привлечение в фонды инвесторов.
Разработка договора инвестиционного товарищества для аффилированной структуры крупного российского банка
ASB Consulting Group для клиента разработан договор инвестиционного товарищества. Заключение договора нотариально удостоверено. С момента создания ASB Consulting Group ведется составление отчетности фонда.
Создание фонда путем слияния двух договоров инвестиционного товарищества
Произведена реструктуризация портфеля активов двух фондов в форме договора инвестиционного товарищества: в результате все инвесторы и активы фонда объединены в рамках нового договора инвестиционного товарищества.
Закрытие фонда
Закрытие фонда в связи с истечением срока, структурирование сделок выхода из 9 портфельных компаний, распределение доходности инвесторам фонда.
Создание фонда в виде клуба ангел-инвесторов
ASB Consulting Group создана фондовая структура G100k LP на Каймановых островах, которая позволяет привлекать инвестиции в фонд под отдельные проекты. Разработан комплект документов для фонда, включая limited partnership agreement, зарегистрирован general partner и сам фонд.
Сопровождение корпоративных процедур фонда крупной государственной корпорации
Разработаны типовые формы документов для проведения инвестиционных комитетов и общих собраний товарищей; c момента создания фонда сопровождаем эти и иные процедуры.
Составление отчетности перед инвесторами
Для кэптивного VC-фонда разработаны формы ежемесячной, ежеквартальной, ежегодной отчетности управляющей компании перед инвесторами, ведется регулярное составление и предоставление отчетности в соответствии с соглашением об информационном обмене.
Структурирование сделки по привлечению мажоритарного инвестора
Произведена реструктуризация группы компаний – разработчиков цифровых скважин для нефтедобычи с целью привлечения инвестиций от ведущего разработчика программных продуктов для цифровизации промышленности — с возможностью дальнейшего полного поглощения. Разработана структура сделки, подготовлен исчерпывающий пакет документов по сделке и сопровождены все процедуры. Сделка происходила в трех юрисдикциях.
Проведение предынвестиционной процедуры due diligence в отношении холдинга с компаниями в 5 юрисдикциях
Проведена проверка холдинга из 8 юридических лиц в 5 юрисдикциях: Россия, Великобритания, США, КНР и Эстония. Клиенту предоставлен подробный отчет о проверке для принятия решения по сделке.
Корпоративный спор
Защита прав инвестора в судебном споре с основателем по приобретению доли в рамках опциона, структурированного в корпоративном договоре. Судебный спор выигран в третьей инстанции — инвестор получил спорную долю. Данное дело является прецедентным с точки зрения подтверждения возможности структурирования опционов на доли способами, отличными от нотариально удостоверенной безотзывной оферты.
Инвестиционная платформа
Нами разработана полностью структура работы инвестиционной платформы через использование договора инвестиционного товарищества, а также подготовлены все юридические документы и тексты для работы инвестиционной платформы. Также предложена технологическая обвязка работы всех участников процесса, в том числе нотариуса, для его автоматизации и снижении затрат на рутинные задачи. Платформа планирует привлекать розничных инвесторов в крупные промышленные и высокотехнологические проекты. Юридическая структура платформы уникальна и не имеет аналогов.
Екатерина Захарова
Татьяна Лукьянова